Salesforce Customer 360 – wertlos ohne SAP Integration

Salesforce Customer 360 – alles, was Sie brauchen?

Mit der Lösung Customer 360 bietet Salesforce ein großartiges Angebot, das relevante Informationen über Ihre Kunden, die Ihr Vertriebsteam benötigt, in einer einzigen, benutzerfreundlichen Anwendung zusammenfasst. Dazu gehören zum Beispiel:

• Detaillierte Kundeninformationen einschließlich aller Aktivitäten
• Adressen
• Kontaktpersonen
• Offene Opportunities
• Tickets, Arbeitsaufträge, Anlagen und andere für den Außendienst relevante Daten
• Aufgaben, Notizen und Dateien
• Kampagnen und andere Informationen zum Marketing

Aber ist das alles? Sind das wirklich alle Informationen, die ein Vertriebsmitarbeiter braucht? Stellen wir uns die folgende Situation vor:

Unser Vertriebsmitarbeiter möchte einen wichtigen Firmenkunden anrufen, um einer offenen Opportunities nachzugehen. Vor dem Gespräch möchte er sich ein 360-Grad-Bild von seinem Kunden machen. Dazu gehören:

1. Welche anderen offenen Opportunites gibt es bei diesem Kunden?
2. Gibt es offene Fälle und Arbeitsaufträge, nach denen mich der Kunde fragen könnte?
3. Gibt es offene, überfällige Rechnungen, die ich mit dem Kunden besprechen muss?
4. Sind wir mit Lieferungen im Verzug, die wir dem Kunden versprochen haben? Wenn ja, wann werden wir liefern können?

Während Punkt 1 und 2 Daten sind, die der Vertriebsmitarbeiter aus Salesforce erhalten kann, muss er ein anderes System konsultieren, um etwas über 3 und 4 zu erfahren. In den meisten großen Unternehmen ist dies ein SAP, entweder SAP ERP oder SAP S/4HANA. In anderen, kleineren Unternehmen könnte dies auch eine Microsoft Business Central, Oracle NetSuite oder SAP Business One Lösung sein.

Unser Vertriebsmitarbeiter prüft also Salesforce und SAP, um alle relevanten Informationen zu erhalten, damit er auf seinen Kundenbesuch gut vorbereitet ist. Während des Gesprächs macht er sich Notizen in Salesforce und der Kunde fragt: „Ich denke darüber nach, Produkt A bei Ihnen zu kaufen. Können Sie 420 Einheiten bis zum 25. April liefern? Und was wäre der Preis für mich? Um die Antwort zu erhalten, muss der Vertriebsmitarbeiter Salesforce verlassen und in SAP prüfen, ob wir die Verfügbarkeit dieser Menge für April zusagen können. Andere Anfragen des Kunden können sich auf Probleme mit einer Rechnung oder Informationen über offene Lieferungen beziehen.

Ich denke, es ist einfach das Problem zu erkennen. So benutzerfreundlich Salesforce auch ist, die Arbeit des Vertriebsmitarbeiters wird dadurch unnötig erschwert, dass er in mehreren Systemen arbeiten muss, um seine Aufgaen zu erledigen. Es ist durchaus möglich, so zu arbeiten, und viele Unternehmen arbeiten immer noch auf diese Art und Weise, aber man verliert dabei Produktivität und Zeit. Noch schlimmer ist, dass der Kunde nicht den bestmöglichen Service erhält, den er bekommen könnte.

Wäre es nicht toll, wenn alle Informationen in Salesforce verfügbar wären, wenn unser Vertriebsmitarbeiter alle relevanten Daten zu Rechnungen, Preisen und ATP (Available to Promise) in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche abrufen könnte? Wie könnte es auch anders sein, das ist natürlich möglich, und es ist viel einfacher, als Sie denken.

Salesforce und SAP – ihre Stärken und Schwächen

Bevor wir erörtern, wie wir die beiden Systeme integrieren können, sollten wir uns zunächst ansehen, was beide Lösungen einzigartig macht.

Salesforce ist der führende Anbieter von cloudbasierten CRM-Lösungen. Es ist einfach zu implementieren und kann in wenigen Tagen eingerichtet werden. Erweiterungen und neue Funktionen können dank des leistungsstarken No-Code-Ansatzes ohne großen Programmieraufwand implementiert werden. Salesforce ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche.

Die Stärke von SAP hingegen liegt in der schier endlosen Funktionalität in allen Bereichen des Unternehmens – vom Finanzwesen bis zum Personalwesen, von der Produktionsplanung bis zum Außendienst und vielen anderen Bereichen. Hier hat SAP einen klaren Vorteil gegenüber Salesforce, das sich mehr oder weniger auf CRM konzentriert.

SAP ist jedoch dafür bekannt, dass es Defizite in der Benutzerfreundlichkeit hat und dass es (gelinde ausgedrückt) benutzerfreundlicher sein könnte.

Das Beste aus beiden Welten mit Vigience Overcast

Mit Vigience Overcast können Sie das Beste aus beiden Welten haben. Overcast erlaubt die Integration von SAP und -Geschäftsprozessen in Echtzeit in Salesforce und verbindet die reichhaltige Funktionalität von SAP mit der Benutzeroberfläche von Salesforce.

Overcast – SAP-Integration in Salesforce leicht gemacht

Da viele Unternehmen die Kombination aus Salesforce und SAP nutzen und alle von einer Integration der beiden Systeme profitieren, haben wir Overcast entwickelt. Es ist der einfachste Weg, Salesforce mit SAP zu integrieren. Mit Overcast können Sie eine echte 360-Kunden-Ansicht für Ihre Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und andere Benutzer erstellen.

Salesforce Customer 360 mit Informationen aus SAP

Die Overcast-Komponentenbibliothek

Während Overcast Ihnen erlaubt, Ihre eigenen Integrationen in SAP und andere Systeme zu erstellen – wie die meisten anderen iPaaS (Integration Platform as a Service) Lösungen – geht es zwei Schritte weiter:

1. Overcast bietet mehr als nur eine einfache Datenintegration, sondern auch eine Lösung für die Benutzerschnittstelle. Daten aus beliebigen Backend-Systemen können in Lightning-Components in Echtzeit angezeigt werden, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.
2. Overcast wird mit der Component Library ausgeliefert, die eine Art App Store mit vordefinierten Integrationen ist.

Für unseren 360-Kunden-Anwendungsfall haben wir mehrere Komponenten, die sich als nützlich erweisen:

• SAP Customer Replication- Replizieren von Geschäftspartnern in das Salesforce Account Objekt
• SAP Sales Order History, SAP Delivery History und SAP Invoice History – verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kundenaufträge, Lieferungen und Rechnungen aus SAP.
  

  SAP-Lieferungen

  SAP-Rechnungen

  SAP-Kundenaufträge

• SAP Sales Overview, SAP Credit Status und SAP Actuals vs. Forecast – drei Komponenten, die Daten aus SAP in Diagrammform anzeigen. Die Actual vs. Forecast Komponente ist ein Mashup von Daten aus SAP (abgeschlossene und offene Aufträge) und Salesforce (Opportunities).
  

  SAP Actuals vs. Forecast

  SAP Credit Status

  SAP Sales Overview

Es stehen noch viele weitere Komponenten zur Verfügung, die dem Benutzer einen besseren Einblick in den Kunden verschaffen können – Anhänge aus SAP können in Salesforce angezeigt werden, Kundendienstinformationen können angezeigt werden und der Benutzer kann sogar Kundenaufträge in SAP erstellen, ohne die Salesforce zu verlassen.

Zusätzlich zu den vorgefertigten SAP Inhalt ist es eine Sache von Minuten, beliebige Daten in SAP aus beliebigen Tabellen oder APIs zu integrieren und zu visualisieren sowie das Gleiche für jedes andere Web Service-fähige Backend-System wie Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite oder SAP Business One zu tun.

Schlussfolgerung

Ohne die Integration in ein ERP-System wie SAP kann Salesforce nur die Hälfte der Informationen anzeigen, die Ihre Benutzer benötigen, um einen 360-Grad-Blick auf ihre Kunden zu erhalten. Für eine wirklich aussagekräftige Kundenansicht ist es notwendig, beide Systeme unter einer Benutzeroberfläche zusammenzuführen. Vigience Overcast bietet alle relevanten Integrationen für den Kunden 360 out-of-the-box, so dass eine solche Integration in wenigen Wochen erfolgen kann.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Overcast Ihrem Unternehmen helfen kann, eine echte Customer 360 Lösung in Salesforce zu implementieren, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.